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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👙💋👘，但部分新消费估值较高👜💖。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥕👞，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👗🍉👘🍏，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩱。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🩱🍉😻💔，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥕，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👅🍊、质量类指数相对占优的格局🥿🥥👘🍆。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👝🩰💝🍎，6月市场走势维持了震荡的趋势🥭😠，指数表现相对均衡，差距不大🍊🍋🥾。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💔🍈👠🤬，科技龙指数表现较好。

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2、张耀辉表示，现阶段，中国医疗改革的方向正朝着筑牢安全风险底线的方向发展👙💌🥦。在大医改背景下，中国商业健康险行业正经历深刻变革💯。商业健康险未来发展方向应从简单的医保补充型保险升级为与基本医保体系错位发展、优势互补的关系🥥🍌，并深度参与多层次医疗保障体系的构建。而相互保险可在社保与商业保险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色🥒🥬🍏。 相互保险共建、共治👞💯🍓、共享的制度设计及其公益普惠的核心属性💗，与我国医疗卫生体制改革及医疗保障制度坚持的公益性方向高度契合👚👗👅👄🥾，是社保体系的有力补充，能够为体系注入新的活力，更好地满足人民群众多元化的健康保障需求👝👠👜。