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同时，美元快速贬值🩰🥑👅，触发了港币的强方兑换保证机制👗，令香港金管局向市场抛售港元👚👅🍆，显著强化了港股流动性环境💯。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥕🌽，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力💗👙🍏。

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22日，沙姆(mu)哈尼在社交媒體(tǐ)(ti)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語(yu)、英語、波斯(si)語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文(wen)錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)(xi)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在(zai)，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動(dong)主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌(zhang)握在(zai)懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加👙🥻，EIA预计👘💔，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🍑🍄👢🥒，比上个月的STEO高出40万桶/日🍈🍒👙。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🤬，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡💗👅🍈。EIA数据显示💋🥒👜，截止6月20日当周👡💋，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🥭🍈，比过去五年同期低11%💘🥝🥿；汽油库存比去年同期低2.54%🥻💋👗🤍，比过去五年同期低3%👿👝；馏分油库存比去年同期低13.14%😈，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。具体如下：

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國(guo)際原子能機構的郃作。