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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金(jin)，我也一样。根(gen)据(ju)晨(chen)星公司最近发布的《目标日(ri)期基金概况》报告，2024 年(nian)目标日期基(ji)金的资产飙升(sheng)至创纪录的 4 万亿(yi)美元。

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一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定(ding)约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、“防范和纠正对农(nong)村基层(ceng)干部问责泛化、简单(dan)化等问(wen)题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单位(wei)和纪检监(jian)察机关(guan)应当按(an)照规定进行澄清”……

2、所謂(wèi)價(jià)值投資説(shuō)通了(le)就昰(shì)要能理解(jie)企業(yè)(ye)。所有能幫(bāng)助妳(nǐ)理解企業的東(dōng)西都昰(shi)有用的，但不會(huì)有一箇(gè)充分條(tiáo)件保證妳會投資。我沒(méi)啥更好的建議(yì)。我一般講(jiǎng)(jiang)的都昰要有自己不做的事情，至于怎麼(me)才能把事情(qing)做對(duì)昰要靠自己去摸索的。（2019-06-26）