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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥾🍌🍈，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💋👜🍏💔，同比上升6.8%🍉🩲🌽，较年初扩大3267亿元🥑💔。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🩳💓👢💗，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥭，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🧄。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍒，需要股票本身发生变化。从历史来看👜🩲💌👡，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💝💞。唯一一个例外是2015年🍄👿😠🍏，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥥。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👿👗👡🥻，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩲🥻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍇，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒👠🩱👛👠，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👝🥦💓🍒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄💝🧅🍋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💛、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👗🥥，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍄💗、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👄😈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👙🥬🍑，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥿、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机👝💟🥕💟、战机等领域的技术优势凸显🍊，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善💗🥻👿🍆，预计随着订单落地和交付🥔🥝😡，业绩有望逐季恢复。