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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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展望7月👢👜🍅🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性💟👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🧡🩳，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费👞🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥬👚🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝👢👜，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👠。在流动性和增量资金方面🩳💔，目前利率仍处于较低水平🍏💔💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍒🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛😈👄😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備(bei)製(zhi)造行業利(li)潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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