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根据行业中观景(jing)气、宏(hong)观周期、筹码、估(gu)值、换手率(lv)、政策、赛(sai)道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得(de)分较高的行业(ye)主要有工(gong)业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年(nian)较(jiao)高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉(la)长(zhang)时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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内蒙一(yi)机：近(jin)日，公司收到全资子(zi)公司包头北方创业有限责(ze)任(ren)公司(si)（以下简称(cheng)“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公(gong)司签订《铁路货车采购项目合同》，由中(zhong)国国家铁路集团有(you)限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额(e)13，023.50万元（含税）。

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和沪深300类似的是，债券(quan)投资中的“十年(nian)国债”。当央行政策转向时，它是最先感(gan)知(zhi)风向的“晴雨表”；经济(ji)复苏(su)或衰退周期中，国债的收益率波动(dong)丈量市(shi)场信心(xin)；在跨市场资产配置(zhi)里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥿🥾💔、销量同比增幅扩大😠，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💕😈🥻，5月份🍆👿👿，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍉💛🌽🥻🍉，环比分别上升1.14%和3.74%🍊🥥👜，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🎒🥻😻，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👄🥾🎒。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💗🥑，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、在汇率政策表述上，二季(ji)度(du)例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定”。