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中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩，但(dan)仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有(you)朢(wàng)(wang)改善。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特(te)征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👝👅，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👚🎒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👡，在美国重要经济数据出炉前后👠🥒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👜🌽🍍🤬，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💘🍋，下半年美联储重启降息概率仍较大💌🍈🥿。

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2、周五，美(mei)国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提(ti)出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对(dui)特定国家(jia)的关税即将恢复生效(xiao)前，可(ke)能(neng)无法完成(cheng)所(suo)有谈判。如果我们能与18个重要贸(mao)易伙伴中(zhong)的10到12个达成协议——还有(you)另外20个重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可以在(zai)美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”