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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占(zhan)优概率(lv)高，其优(you)于小盘风格(ge)的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

2、6月工(gong)業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上(shang)行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價(jia)格下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格上行。