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债券(quan)市场方面，博时中债0-3年国开行(xing)ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以(yi)提振消费增长。一方面财政政策或增加耐(nai)用品及其他品类消费的(de)补(bu)贴额度，另一方面货币政(zheng)策或继续(xu)宽松，在此情(qing)况下，短端利率债的配置价值仍较(jiao)为突出。

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从个股来看👞，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👠💛🩱。

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1、3、黄金影响因素(su)陷入美元信用体系(xi)下(xia)降的宏大(da)叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗(kang)信用货币的作用进行(xing)再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦在(zai)特朗普关(guan)税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定(ding)中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓和，美股恢(hui)复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时(shi)关税协议到期后美**对关税的态度(du)，成为金价(jia)能否重拾(shi)上涨的关键(jian)。另外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当前预期年内(nei)首次降息在(zai)9月份(fen)，因此7月美(mei)联储议息会(hui)议后市(shi)场是否重启降息(xi)预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创(chuang)造出近几年最佳表现，根据历史(shi)复盘当价格出(chu)现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半(ban)年初黄金走势或(huo)仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三(san)季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎(ang)司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这也使得金银比回归逐渐(jian)得到市场认同(tong)，我(wo)们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为(wei)主。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘🍋。具体来说，第一，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡💟🍉🍓💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”👿🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘🍌🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🎒👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。