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那么此时，市场选择的共性特征👡💖，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍍👿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍄，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🎒🥑👡，成长性最好💛，不容易受到估值约束的行业，也就是说💕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥬💔👙，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍇💘。

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儘(jǐn)筦(guǎn)交易數(shù)量有所下降，但全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)(gou)交易額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，達(dá)到2萬(wàn)(wan)億(yì)美元。大型TMT交易推動(dòng)了增長，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資(zi)400億美元，Charter Communications以360億美元收購(gou)Cox Communications， 穀(gǔ)(gu)謌(gē)以320億美元收購Wiz。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕(rao)成长(zhang)性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行(xing)业值得(de)关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或(huo)成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27💯，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍊🍏💗、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥦，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤬😡👗，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🩲🍒，下同）🍓👗，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👚，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧅🍍，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍇，科创板🍎🥿🍋🥾、中小盘为ETF净流出主要方向💓。