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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄👚👅🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈😡🥭、风电👗💗🥬👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍👜🍍、电池（固态电池主题）、电网设备💔👠🥾、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅🤬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👠👚，行业层面优选光模块/PCB🍑🥦🍏、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储🍊、小金属🥦🩲。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。

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在真格基金，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学💖🥭👚，一年后分手，再次参加高考🩳👗😻👄，重新考进清华大学🍅🍒，进了汽车工程专业。

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综合以上，行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、另外，2023年2月14日《創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票之募集説(shuō)明書(shū)（註冊(cè)槀(gǎo)）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)《募集説明書》）的(de)定增的投資者，囙(yīn)《募集説明書》引用了上述(shu)2020年度及2021年度營(yíng)(ying)業收入數(shù)(shu)據(jù)而有機(jī)會(huì)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)索(suo)賠(péi)噹(dāng)中來(lái)。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯👝🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💛，7月资金面有望维持宽松💔💘💕💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈🍓👗；市场震荡上行👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘👿，融资资金净流入规模扩大🍅🥾👝🍓。资金需求端💕，重要股东净减持规模扩大🌽🍉💟；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿🍓👜，结构上融资资金有望延续净流入😠👙。