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2025-08-16 13:25:39 作者：闻九韶

对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍍🧅🧅，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍌🥾🥒，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩰💛。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注👘💕💖。”刘思琪补充说，当前💘，PTA呈现近强远弱格局💖，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是👢👙🧄👝，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🍌👝🍇👝，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间😡💘👄👠🥕。不过👝🥾💟💕，从成本端来看😈👛💛👿，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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国内精品久久人妻互换，2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🤬🍉🥿👿、需求💖💯、关税👞、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👿🌽🍉、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张💋，全球油料压力减弱。2025/26年度🍒💞，美国农业部对供需均报以乐观期待👞🥑💓💞🍈。目前看🩱🍎，供应端面积基本如期💛，美豆单产出现大幅调整概率低🍑👛🍈，加菜籽💛🤬、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患😠👛👜，三季度急需更多广泛的降雨🩱😡🥾😻🩲。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥿🍌👙🩰，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👘🥕，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💌🍇🍊🧅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🩱👞🥾💖，重启中欧高级别战略对话🍊💛🥝，试图在中美间寻求平衡💟🍑🥭🧄👗🍆。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥻💋🍆🧡🥔。美豆压榨环节上👿🍈🥭👘，市场聚焦美豆油生柴政策🍈💞，7月上旬或落地💕🩰。国内蛋白粕方面🍍🍊🩲🥒🥭，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍊🥬🥭👚🍆。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💌👘💛🥝，有望推涨盘面榨利🍎🤍🩱。叠加美豆价格上涨👜🍏👞💞，蛋白粕价格单边偏强对待💌🍑。另外，豆粕基差7月预计是低点💋💌🍏，8月后走强👅🍌。

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免费日韩永久精品大片综合NBA免费，行业层面🥻💖🍆👗，展望7月份🧅🍇🥻🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👘🍈👝🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰🍑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕💓😡🍓，半导体💛👚、光学光电子🌽、消费电子👛💗🥑🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋💗🤬💞，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🎒👅🩱，中报盈利或有改善💛👗，如汽车💋、光伏💟🥾🧄、自动化设备等；3）消费服务领域🍌😠，受益于扩消费政策提振💌🥦💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长🎒💗💔🥥🥾，其中饮料乳品💛🍇👡🧄、农副产品🩳👡👛🥭💛🍎👞🍌、家电😻、家具🥾、饰品💟🍄👡👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕🎒👿😈👗🍒👙💕、燃气👜🩳🤬🤍、电力💖👜🍌👜、农化制品🍍😈🤍🥑👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿💞🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🍓🍊。

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午夜福利视频，6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)🥭🥝😻、華(huá)北😠🍒😈🥭💛、華東(dōng)、西北🍄💝👡💓💞、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行👢👞💝。

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91网站在线播放，5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💛🥦💘，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💓🩱💟💓。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥿🥑，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💌🧄，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💟🧄👗，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩰💘🍎👘，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👗🥦，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥝🍅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。