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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应(ying)用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不(bu)同客户不同需求和产(chan)品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说🧡，当前🍍，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑😈👄。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过🍒🍑🩳，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🌽，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行💓💟。

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以发行日期为参(can)考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规(gui)模52亿(yi)元，较5月(yue)前值98亿元(yuan)有所回落(luo)。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前(qian)值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳(wen)定。

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该法案涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外，它(ta)还将对包括医(yi)疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计(ji)划进行多项(xiang)支出削减。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”