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大公国际预计2025年下半年🥻，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍈🍎🥒；化学纤维行业内需逐步恢复🍍🥥，供需情况或将有所改善🌽；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农(nong)化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推(tui)薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工(gong)業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🥻，成长价值或相对均衡。具体来说👿💓👠，第一，从历史来看💌，近十年7月市场风格相对均衡💯🤍👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡💘💕，我们认为7月大盘风格相对占优🌽，成长价值风格或相对均衡。