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去年924之前，是国内信用周期和市场(chang)情绪的最低点(dian)，自此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动(dong)市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线(xian)也(ye)因为(wei)驱动(dong)因素不同而有别：1）去(qu)年924宏观(guan)政策(ce)转向，推动非(fei)银与地产等顺(shun)周(zhou)期(qi)板块领涨，交易的(de)是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互(hu)联网龙头价值重估(gu)，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银(yin)券商等大(da)涨，更(geng)多是(shi)行业催化和流动性抱团。

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2、对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局(ju)会议对经济工作的(de)基调有望(wang)更加(jia)积极。