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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力(li)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三个月(yue)里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文(wen)物知识。

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1、本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市(shi)上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度(du)转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

2、风格层面😠🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱，第一🍑💝🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍅🎒，大盘风格略占优👘。第二😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢💌🧅💋，对短期市场或有扰动💯👠😠😠😡。第三💯🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍆🍍，加力实施增量政策”👛👝🧄，关注7月政治局会议的表述变化🥦🍓🧄🤬。第四，市场交易和增量资金层面🤍💘💟🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗🩳🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑，我们认为7月大盘风格相对占优👗🥑👅，成长价值风格或相对均衡💞🧅。