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今年以来(lai)私募(mu)基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金(jin)管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调(diao)整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加(jia)大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌👢🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😠🍉🌽，TMT逆势改善💋🥑🍑，资源品🥬🤬、必需消费、中游设备保持正增💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬👢💯🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢💋🥔，半导体👛、光学光电子💘👞🩲、消费电子💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🍎🥑😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿、电商平台大促🍈👛😠💔👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤬、家电、家具🍍💝、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉🍒💕💝、燃气、电力🥝🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善🥕。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场(chang)会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。