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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降(jiang)息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多(duo)數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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陈健玮：在全球主要市场中😈💟，港股估值仍处于较低水平🤍🍑，并显著低于美国市场👢。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍈，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥦、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👘，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👘🥻💔💯🧄，南向资金持续流入💓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👙，未来A/H价差有望收窄。此外🩲，创新药😡💞、人工智能等领域的技术突破👚，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、许(xu)廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券(quan)商陆续上调(diao)中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推动了港股(gu)市场回(hui)暖。

2、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲(zhang)超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)漲(zhang)超(chao)1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油(you)、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)(xi)、甲醕(chún)跌近1%。