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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月(yue)26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)(wang)7月(yue)，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、高盛收購(gòu)(gou)這(zhè)些度假邨(cūn)時(shí)，主要受(shou)到(dao)希臘(là)不斷(duàn)走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、對(duì)(dui)外國(guó)投資的歡(huān)迎態(tài)(tai)度以及相較(jiào)于西歐(ōu)更低的房地産(chǎn)價(jià)格(ge)的吸引。此外，希臘許(xǔ)多酒店爲(wèi)傢(jiā)族(zu)所(suo)有(you)，如今正(zheng)傳(chuán)到更願(yuàn)意齣(chū)售酒店的新一代手中。