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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及(ji)應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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短期内，股票投(tou)资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩(suo)水(shui)。但(dan)长期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格(ge)依然高企(qi)，显示出(chu)市场对关祱所带来的(de)经(jing)济影响仍有(you)较深的担忧。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈👛，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗💔💝👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟🥭🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍋🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🩳🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在💌🤬🩱。上半年🍎👠🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄💘，7月科技风格占优的可能性较大🧅💕👚💟🍉。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🌽💞。

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