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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💌👝🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体🍒、光学光电子👘🥦、消费电子、运营商👗💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🥬😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕😠👡，如汽车、光伏、自动化设备等😠🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🥝🍄、五一端午等多重假日**👗🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品🩲🥻、家电、家具、饰品🍇🍎🥬👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗😻👢🍏，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🍑🍉🥝🍄，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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总体来看，牛市阶段I🍋，以存量加仓为主，场外增量资金有限👢🩳，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投💓👚🍉🌽。但需要注意的是💗🍏🍑，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分👅，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投🩱💛🌽。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方(fang)面原因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联(lian)网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收(shou)敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額(e)爲256.05億元。