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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)(xu)流入，正重(zhong)塑港股(gu)估(gu)值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的(de)技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看🩲💕🍇，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优🍓🥝👄，平均收益达 14.20%😈🥾。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略🩲，在指数增强的基础上叠加期权保护👞💕，形成“进攻 + 防御”的双重特性🧅🍅。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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