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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👗💔🥒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🌽🥕👙，创指小幅收涨0.47%。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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2023年8月，再融资(zi)政策自2020年(nian)宽松后，再次收紧。定增市场当(dang)前的现状也引发众(zhong)多投资者关注(zhu)，定(ding)向增发事件效应是否(fou)还能有效？涉及(ji)定向增发股(gu)票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我(wo)们对定向增发的事件效应进(jin)行了细致的(de)分析。

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总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和(he)财政部等(deng)相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序(xu)下达。6月(yue)24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增(zeng)收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发(fa)展(zhan)改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提出，培(pei)育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领(ling)域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美(mei)食名村(cun)”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自(zi)今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

2、华海清(qing)科：公司拟(ni)在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩(kuo)建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。