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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估(gu)值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍆💓🩲🍓，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👘💗，关税战可能存在反复

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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区💘，擘画人工智能产业宏图💔🩰，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。

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1、事實(shí)上，2025年5月(yue)22日，三雄極(jí)光2024年度(du)股東(dōng)大會(huì)已選(xuǎn)齣(chū)第六屆(jiè)(jie)董事會(hui)成員(yuán)，但公司延遲(chí)了一箇(gè)多月才召開(kāi)董(dong)事會選擧(jǔ)董事長(zhǎng)，且矛盾在董事會上(shang)全麵(miàn)爆髮(fà)。

2、事实上，在成为AMC系银行之后，长城华西银行资产规模快速扩张。截至今年3月末，该行资产总额1562.61亿元，十(shi)年间整体增长176.8%。