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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績(ji)改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)(wei)70%。

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此次被罚没金额(e)最大的是大信会计(ji)师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则(ze)行政处罚决定书显示，大(da)信所(suo)因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务(wu)造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元(yuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🎒。从基本面的角度来看🌽👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓😈💟👞💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑💝、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋💕💕🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🧄👅👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒🥒，资产荒趋势依然存在。上半年👢🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🍒🧅🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周(zhou)末开启限时步(bu)行街，人们在路上(shang)遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往(wang)店(dian)里张望几乎都是人(ren)。

2、3、需求：玻璃(li)需(xu)求弱势的核心因(yin)素仍(reng)在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订(ding)单长期同比偏低(di)、回(hui)款(kuan)周(zhou)期长且难度(du)大。相比之下，汽车、家(jia)电等终端在(zai)国家补贴政策支(zhi)撑下，订单表现尚(shang)可。1-5月(yue)国内浮(fu)法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个(ge)月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需(xu)宽松矛盾依旧未有效缓解。下半(ban)年玻璃需求或有阶段性好(hao)转，但房地产(chan)新开工面积(ji)近两年(nian)负增长状(zhuang)态仍将抑制(zhi)玻璃长期需(xu)求(qiu)，因此，2025全年(nian)需求(qiu)仍(reng)将处于同比下降(jiang)状态。