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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋👿，资源品、必需消费🥿💘👞😠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡🥑🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽🍍🥾，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉🍄👄😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🤍👚，算力租赁订单持续落地🍊😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🥦🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩰、家电、家具🍎🎒🍊💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属、燃气🍄🍌👞🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限🍑🥕🥦，中报业绩有望边际改善。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業(ye)業(ye)績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的紅利資産(chan)適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)(wei)底倉(cāng)(cang)。邏輯二，上半年中證 2000 成(cheng)交(jiao)額(é)佔(zhàn)比提陞(sheng)，私募量化(hua)在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全(quan) A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市(shi)量能至(zhi)少不弱，量化資(zi)金在下半年仍有(you)強話(huà)(hua)語(yǔ)(yu)權(quan)，這(zhe)利于小微盤的(de)配寘。

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1、公告称💞🥻，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案👙🥿💖🌽，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🍋🥔，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🍄🍑💕、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🎒🍌👅，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、28日上午👢👢💯，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💕💛、新闻工作者和妇女儿童等🥑💌，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩱、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。