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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动(dong)力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空(kong)间。

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1、5月主要企業(yè)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增(zeng)幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比(bi)增幅(fu)收窄12.43箇百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比增(zeng)幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主(zhu)要(yao)企業(ye)汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃(ran)機銷(xiao)量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥒💖🧡，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🩱👛🍍，较年初扩大3267亿元💛🍎👗。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👄😡💞，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👢，同比增速高达41.38%🍆🩰🍄，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。