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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期🥬💌💖🍒，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🧡🧅💝。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹👙💌，但是只要需求预期无法扭转🍆👡，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💌🩳💛、美联储降息节点🧄💔💝🍄，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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我(wo)们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率(lv)相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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另外，“if椰子(zi)水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开(kai)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国(guo)饮料制造商General Beverage分拆国(guo)际业务(wu)而(er)来(lai)，总部设于新加坡，并将if即饮(yin)天然椰子水引(yin)入(ru)中国内地市场。

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1、不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动(dong)仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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