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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量(liang)的下(xia)滑，市場(chǎng)供(gong)需缺口趨(qū)(qu)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消(xiao)化難度進(jìn)(jin)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在(zai)阻(zu)力。隨着(zhe)旺季的(de)臨(lín)近、鋼材重(zhong)迴增産(chan)週期(qi)，硅鐵(tiě)去(qu)庫進(jin)程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收(shou)縮(suō)將使得硅鐵價(jia)格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，行業(yè)産(chan)能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的(de)控産情況(kuàng)，下(xia)半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度(du)或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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（2）消费上看，多晶硅月(yue)产量持续处于低位(wei)，后续(xu)行业自律或将继续维持，对于(yu)工业硅(gui)需求(qiu)拉(la)动有限。有机(ji)硅厂开(kai)工率有所(suo)回升，后(hou)续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响(xiang)较小。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交(jiao)占比2024年以来的历史分位以及对比了(le)这一占比与其(qi)流通市值比港股主板市(shi)值的情况。我(wo)们看到包括港股新消(xiao)费、创新(xin)药(yao)、非银与互联(lian)网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位(wei)数后往往(wang)也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块(kuai)为例，去年924政(zheng)策转向后这一板块交易占比快速触及100%分(fen)位(wei)后(hou)集(ji)中度(du)明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快(kuai)速(su)抬(tai)升。

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因子(zi)行业内表现，本周，基本面(mian)因子在(zai)各行业表现分(fen)化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值(zhi)风格(ge)显著。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股(gu)整体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市(shi)场更具投资性价比。

2、这其中也(ye)包括美(mei)联储，政策制定者(zhe)在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为(wei)门槛仍(reng)然很高。