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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓👄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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新(xin)规首(shou)日，一位前(qian)往(wang)虹(hong)桥机(ji)场的旅客(ke)表示(shi)，机场安检处的确(que)重(zhong)点检查充电(dian)宝，无3C标识(shi)的会被现场拦截(jie)，而相机和其他设备电池暂无要求，现场的“充电宝自弃筐”里堆(dui)满了各种型号的充(chong)电宝。据机场公(gong)开披露，杭州机(ji)场单日即拦截3496个不合规充电(dian)宝，多地等机场(chang)收(shou)缴(jiao)量单日(ri)也均突破3000个。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💌🍆，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡🍄💔、库存周期、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅💛、光学光电子💛👞🥒、消费电子、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖💝👘，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜👅，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善🥑👘😡🎒，如汽车🍒👚👝💯、光伏、自动化设备等🩱👅🧄💓；3）消费服务领域🍇💟🥝🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🥑、五一端午等多重假日**👄🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉💞🥥、家电、家具💞👄🍈💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属、燃气🎒、电力、农化制品😻🥬🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬，叠加供给刚性或受限🍉💯👗😻，中报业绩有望边际改善🍄🍌💌👙。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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