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分行业来看，国防军工、计算机💝、电子、美容护理💌🎒👛、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍇🩲👡、建筑装饰、石油石化🥭🥬、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍅👙。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

参与活动条件：日韩一区国产二区欧美三区

德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组🩱🍈😡，不构成重组上市💖🍍💖💋👄。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍆。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍋👚🍓🥒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)(rao)6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施(shi)展開(kāi)：央行行長(zhǎng)(zhang)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)金(jin)螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)(shu)字人(ren)民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)(yun)營(yíng)中心；在(zai)上海“先行先(xian)試(shì)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣(bi)政筴(cè)工(gong)具創(chuàng)新等。

2、在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年(nian)，澳大(da)利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。