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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👡🤍🥦、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💗💕👢、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍈、风电👛、储能、氢能💞🥥、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍈😈，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💞🍆。三季度供应压力上升🍎👛🩲，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线😻😠🍉。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险💖🍊，持续关注硅厂生产调整情况🥥。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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