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进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

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2024 年，25 至 34 岁的参(can)与者中约有一半投资于 2060 年(nian)目标日(ri)期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基(ji)金和其余的债券指数基金(jin)组(zu)成。55 至(zhi) 64 岁(sui)的参与者中(zhong)，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余(yu)为债券(quan)指(zhi)数基金。

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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲(chong)突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路(lu)展(zhan)开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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中指研(yan)究院政(zheng)策研究总监陈文静对《证券日(ri)报(bao)》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定(ding)预期、激活需求、优化供给、化(hua)解风(feng)险等方面发力(li)。在激活需求方面，一方(fang)面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面(mian)，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实(shi)专项债券收购存量闲置土(tu)地、收购(gou)存量商品房的配(pei)套(tao)政策，加速收储节奏，改善市场供(gong)求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规(gui)则等政策也有望加快出(chu)台，并在土地、金融等方(fang)面给予(yu)更大支持。

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2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(hé)以(yi)及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報(bao)1.17。