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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在(zai)不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回(hui)，对(dui)市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠👚🥬💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👚，半导体🥒、光学光电子🍑🤍🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻💛，中报盈利或有改善，如汽车👚😻😻🍏👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢💔👢，受益于扩消费政策提振🤬🍒🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥑💖🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾🍅😡、电力💗👝😈🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋🥾🍌，中报业绩有望边际改善🥻🥕😻🩱。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消(xiao)除，但(dan)已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

2、从(cong)目前基本面的趋(qu)势来(lai)看，基本维持较(jiao)为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期(qi)国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。