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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍆🍈😡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘、库存周期🤍💖👜💖、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍓🥬👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎💛💞👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿💘💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥒💝👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥👗💕🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🍊😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽💋、农副产品🥾🍎👜、家电🌽、家具🍓、饰品💓👘💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓、电力、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄🍊，中报业绩有望边际改善。

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2024年7月31日🥔🧅🍅🥑，温江区人民法院调解室🎒👿👢，在双方委托诉讼代理人的见证下👠，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉🍓，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来💘🤬，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市(shi)盈(ying)率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分(fen)位数。

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1、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)失(shi)市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺(que)陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標(biao)目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、6月27日👜，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🥦💕👗💕、青岛银行、重庆银行跌超4%🍊💟💝，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🧡，浦发银行、贵阳银行表现较好🥥，分别微跌0.51%🥝、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥦🥝，止步7连阳。