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付倍佳：全年港股市(shi)场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率(lv)走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速(su)均超(chao)20%，主要受益于(yu)国补政(zheng)策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税(shui)频(pin)繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下(xia)或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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1、当前市场对(dui)于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波(bo)动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关键在(zai)于(yu)因(yin)子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交(jiao)易后，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握(wo)。

2、在关税的不确定影响下🍎，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉💞🧅🩰。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍊💝💌💘🥦，表明美联储内部对降息预期的分歧🍉💗👿🧡。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥥。