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1、2025年上(shang)半年，蛋鸡存栏(lan)量持续增加(jia)，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体(ti)偏弱运行。期货加权指数(shu)上半年经(jing)历回(hui)调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下(xia)行至年内低点后，4月8日在基(ji)差回(hui)归及周边商品的影响下，大幅(fu)反弹。5月底，主(zhu)力(li)由6月合约移仓至7月(yue)合约，随后支仓至8月(yue)合约，鸡蛋加(jia)权指数(shu)在这一阶段，呈现低位反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月(yue)中旬跌至低位后，超跌(die)反弹。然而，供给压力叠加(jia)需求淡(dan)季，在三季(ji)度旺季行情到来前，基本面(mian)延续(xu)弱势格局。

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基金申购几乎没有太大变化🥒👝💖😡🍅，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时👝👄，基金赎回压力较大👅🍓🩰🧅，总的来看😻💟，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👚🍈。

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随后，大皖新闻(wen)记者(zhe)又(you)与南充市发改委党建工作(zuo)科取(qu)得了联(lian)系(xi)，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查(cha)结果进行公(gong)布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌(xian)贪腐等问(wen)题是否属实，该工(gong)作人员则并未作出直接回应。“我(wo)目前还不掌握相关情况，我们会(hui)依法依(yi)规进行推进。”

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🧅🍎👄，创2024年11月15日以来新高！

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🥔🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🍏🩱🥭，成长价值或相对均衡👅。具体来说😠🥬💌，第一😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇💓🍓，加力实施增量政策”🧅🥿🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠，市场交易和增量资金层面🍎🍋🥭🥔，近期在以伊冲突缓和后😻🍉🍑👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🩲👙。行业选择层面，展望7月份🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍👞🍌🥔、盈利能力🩳😈🩳、筹码分布、估值🥕🍆🥒🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💓🩳、贵金属🍍👛、小金属）、计算机等。赛道选择层面💯🍌💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈👢💛、国产算力、非银金融👠🩲、国防军工🥔、创新药👢🥿💘。