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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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