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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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