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2025-08-17 07:27:13 作者：罗经义

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回(hui)落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三(san)：一是市场对(dui)于货币政策“适度宽松”的预期(qi)修正，降息预期下降；二是货币政(zheng)策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体(ti)好于预期，经济(ji)开局平稳。3月下半月起资(zi)金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动(dong)，国债收(shou)益率快速下跌，随即转为横(heng)盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预(yu)期，国债收(shou)益率再度(du)小幅上行。6月货币政策呵护(hu)下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止(zhi)06月27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌(die)后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行(xing)，长(zhang)短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强(qiang)背景下，长短端利差维(wei)持低位，收益率曲线整体维持平坦化特(te)征(zheng)。

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久久久久成人精品亚洲综合，⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🥒。具体来说👘🍅，第一🥭🩱🍏，从历史来看💝👙👢🍍，近十年7月市场风格相对均衡💌💖💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动。第三😻👿💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚💔，关注7月政治局会议的表述变化👜👄🍄💕。第四💛，市场交易和增量资金层面🩲👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙😻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄🥾🥾🥻💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻💘。我们参考工业企业盈利🍊👄🍓、库存阶段👡🥻💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👘💔🥬👠。结合中观景气🤬🥦🧄🥝🍄、盈利能力🍇👞、筹码分布👞👅😈、估值💔👝🍆💝、交易💘💋🧅🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度💓👞👢🤬，本期推荐关注电子（半导体）😠🍆🍓🥬🍋😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳、国防军工💛🧅、有色金属（工业金属💯🥒👚🥻👜、贵金属👝💘👢🥑🍎、小金属）🩱🍇👗👝🍇🤍、计算机等🍏🩳💗👅。赛道选择层面🍎👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍎🥦、非银金融👚🥔🥝、国防军工🥝🍒👜🩳😡、创新药🍌🍎🥔💌🩳🥻🍉。

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日韩欧美国产综合，展望7月🥻，市场可能会呈现指数突破上行🍍🥦👢👜🥕😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻💛👡🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🥿，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥥💝🌽🍈🍋🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍄💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙💛🩱🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻。上半年😻👄😠🍈😈💗🍑👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👅💛，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行💛🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔💛🍍，类似现象在2020年也出现过🍑😡👅🍑💛，我们称之为牛市阶段II💘💖。风格方面🍉🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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欧美日韩国产色综合一二三四，鲍威尔(er)上(shang)周二刚刚在出席国会听证会时(shi)强调🥻🩲，美联储无意(yi)急于调整利率，但已(yi)有两位美联储(chu)鸽派官员呼吁下月(yue)就开始降息；而英国央行虽然本月早些(xie)时候(hou)也维持着(zhe)借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票(piao)比，也显示该央行内部正陷(xian)入意见割裂之中🥑👚🧄。