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宽基ETF方面🎒，本周各类宽基ETF皆呈现净流出👘🎒👡，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🍎。行业ETF方面🥿💝💖🥒，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息(xi) 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不(bu)變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波動(dòng)，但政筴(ce)製定者正聚(ju)焦于(yu)酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推(tui)動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

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6月中國(guó)(guo)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均(jun)成交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空調(diào)、氷箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、供应方面💘🍏🥒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩲💗👚，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👘🤍👅💗，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩱。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥻💘🧅，短期钢企暂无大幅减产的预期👜👠👠，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍊，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩳👠🍓。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👝🥕💝🥾。四季度随着铁水产量季节性下降👿💞💗👝🍇，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、不过，也有投资人士认为🍓💟🍆，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🤍💝💝🥾，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💖👚🥬💌，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🩳💗👗。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💟🍆。不过💌🥔💋，2024年🍒🥭🍉🌽🍌，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。