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3、观点🍍👙。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥥🍆。另一方面🩲，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍑；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💋，中长期矛盾难解🩲🥕，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍇。下半年也要关注三个方面🍆🧡，一是💘，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥬🍊，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍋🥦💘，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💗。三是💓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🎒👗🍊，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👜，不接受高价位的表现👗。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🧄💖。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍍🥕💋；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👢💞；二是9月下旬或10月上旬🍊👄🧅🤍，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👠💌🍆🩱。

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具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零(ling)售(shou)额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫(sao)地机器人(ren)等智能(neng)家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等(deng)需求明显修(xiu)复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或有(you)承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍊，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👞💕，对场外配资等也加大了监管力度。