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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪(hu)深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的(de)演(yan)变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升(sheng)空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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相比2014年底和2019年初🍈👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿👛👗🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒🍋🧄👚🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦👗🌽💟😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠，以及AI智能化领域的追赶🥾🥦🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛💘👿👙🥕。

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