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6月末上涨后A股处于相对高位💋🤍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😠🧡、贵金属、工程机械💕、摩托车🩱🥾、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😠🥿😠。同时进一步强化对银行💔🧡🍑👘、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💯🍄。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍑，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅🩰，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💘🩲👘🍄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👄🍒🍄🥥💌，销量边际改善🥾🧡🍄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👚👠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍌👚💘。

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2025年(nian)5月汽车产量同比(bi)增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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1、週五（6月(yue)27日(ri)），CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股等算力硬件(jian)股再度(du)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)(yang)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)(ji)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰(chen)光等漲(zhang)超(chao)3%。

2、从历史来看，历年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率(lv)高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优(you)的概率(lv)为60%，但(dan)跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。