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从中长期角度👡🥕，我们建议以周期为轴🤬👘🥿，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥿、算力基础设施与AI生态的完善🍅、AI商业模式的落地👅、以及AI对消费电子、机器人💕🥾👄👙、智能驾驶等赋能）👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🌽👘💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯👗👅🩰💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲😡，资产荒趋势依然存在🥿💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥻🩲🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🤍😈🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👗👢🥭，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍍💗🩱。

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