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6月步入尾声👛🥻💯，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示👡，截至6月29日🥕，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🩳。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)(bie)産(chǎn)品槼(gui)糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季(ji)度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市(shi)場(chǎng)(chang)牓(bǎng)(bang)首。分(fen)紅(hóng)牓前(qian)十名中，還(hái)有易(yi)方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元(yuan)。

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整体看🎒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😠🍎🥥🤬。结合工业企业盈利💛🍈👗🩳🧡、库存周期、合同负债增速🌽🥝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝🥾，半导体😠👜💘🍍🍑、光学光电子、消费电子、运营商💗🍈🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🧡🍒，业绩有望改善🤍🧡💞😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌🍄🍓🍈🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍊🎒🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🍏💗、电商平台大促🧄🩰、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长🧄👠，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅😠🍎💞🥿、家具😡👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💌😠🩱🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡😻，叠加供给刚性或受限💗👡🧅👠，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率(lv)交(jiao)易的(de)理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化(hua)下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、其次是行情逻辑👞🍏💓，短期看，银行基本面持续向好💖，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🧡🩱🩲。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🧄，经营稳健和高股息属性显优势🩰。

2、1-5月规模以上工(gong)业企(qi)业利润同(tong)比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因(yin)素(su)影响(xiang)，单(dan)5月同比(bi)转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈(ying)利相比(bi)一季度预计增幅收窄。