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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理(li)解(jie)仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言(yan)，更重要的昰判(pan)斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元(yuan)週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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2、盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。