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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那(na)么你所需要的安全边际就会很小。所(suo)以，假设你仍想投资一家较为脆弱(ruo)的企(qi)业，你就需要更大的安全边际。就好比你(ni)开着(zhe)一辆卡车(che)通过一座标明限重10000磅的(de)桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这(zhe)座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳(wen)定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从(cong)预期(qi)走向(xiang)现实给市场的(de)反馈感强于其他(ta)。笔者认为特(te)朗普政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往(wang)美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为(wei)大幅升水格(ge)局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相(xiang)关，这(zhe)也意味着(zhe)铜需求(qiu)增速也(ye)有可能出(chu)现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一(yi)部(bu)分。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、“总体情(qing)况是，我们将处于(yu)这样一(yi)种环境：数据(ju)中(zhong)的(de)‘迷雾’会越(yue)来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科(ke)说，并补充道，这种组(zu)合 “对于任何想要(yao)规划未来几(ji)年的人来说都不是理想情况”。