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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👞🥒。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍏💯🥑，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🌽🤬👙，使社会融资规模👛🩲🥾🩰😻、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👛💘。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍇🥻👅😻💯。从宏观审慎的角度观察🤬🩰🍓、评估债市运行情况🍈，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制👛🥝，提高资金使用效率，防范资金空转🍆👅。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🧅🩱。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🍌。我们认为🥔🧄😡，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥻，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👗🍄，光模块厂商有望进入CPO产业链👜🍇，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭👗🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑👜🍈🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌👡🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“如果我们能与 18 个(ge)重要(yao)贸易伙伴中的 10 到 12 个达(da)成协议 —— 还有另外(wai) 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸(mao)易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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1、需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)(dong)南亞(yà)地區(qū)(qu)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下(xia)，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所上陞(sheng)，存量替換需求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)(ding)消(xiao)費(fèi)改善(shan)。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú)(qiu) / 中國精鍊(liàn)鉛需(xu)求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、操作层面🩰👅💗👿，中期维度下（7-8月份）💘，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💛、业绩预期良好两个先决条件，基于此💓，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍊，比如海外算力（光模块、PCB）🩲🩰😈、游戏👄、军工、出口（摩托车、风电等）🥭🌽👞，业绩是7月超额收益的主要来源之一。