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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🥥，合同总金额13🤍💛🍎，023.50万元（含税）。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器(qi)件、模组产品(pin)可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器(qi)件(jian)产品(pin)可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控(kong)制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资(zi)机会，包括创(chuang)新药(yao)、AI、机(ji)器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量(liang)”高，在整体重估过(guo)程(cheng)中(zhong)，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在(zai)GDP中(zhong)的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的(de)新增长点(dian)，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政(zheng)发力推(tui)动(dong)经济温和复(fu)苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、截至評(píng)估基(ji)準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)(jia)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)(e)爲4.63億元，增值率達(dá)(da)311.6%。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。